AI飞腾下，又一个赛说念火了！

杰瑞股份股价再创历史新高

12月12日，杰瑞股份(002353)盘中一度涨超7%，股价再创历史新高。限度收盘，该股涨幅回落至4.69%，本年以来累计涨幅109.94%。12月以来，该股成交活跃度大幅升迁，日均成交达到21.97亿元，环比上个月增长324.92%。这家主业为油气蛊惑的公司，为何一下子成为阛阓的大热点？谜底或与公司切入AI数据中心赛说念密切估计。

11月11日，杰瑞股份全资子公司杰瑞敏电动力集团（简称“杰瑞敏电”）与贝克休斯（Baker Hughes）在上海认真签署NovaLT™燃气轮机世界策略互助和限度订单左券。

紧接着，杰瑞股份斩获发电机组订单。11月27日，杰瑞敏电与世界AI行业巨头认真签署发电机组销售合同，合同金额超1亿好意思元。12月2日，杰瑞敏电再度与另一北好意思客户签署超亿好意思元发电机组销售合同。

AI数据中心蛊惑鼓动

燃气轮机需求上升

在世界数字化加快、东说念主工智能与高性能商量抓续增长的驱动下，北好意思数据中心产业正迎来新一轮扩容海浪。以AI数据中心为代表的新一代算力基础神态，对动力系统的可靠性、反应速率、起原天真性及可抓续性提倡了更高条目。

国金证券研报称，燃气轮机凭借容颜蛊惑速率快、发电褂讪、启动速率快、碳排放低、资本较低等上风，有望成为AI数据中心鸿沟供电的热切有商量。

字据世界动力监测（GEM）的数据，GE Vernova、西门子动力、三菱重工三大厂商占据世界在建燃气电厂燃气轮机阛阓三分之二的份额，其中GE Vernova以近55GW的在建燃气轮机装机容量位居世界首位。在近一期的财报中，世界燃机三大巨头均败涌现燃机订单上抓续的高增长。

受AI数据中心蛊惑带动，燃气轮机巨头GE Vernova上调昔日数年岁迹指导、股息翻倍、回购大幅扩容。GE Vernova首席实行官Scott Strazik在投资者日上败露，跟着大型数据中心蛊惑鼓动电力需求上升，公司展望到年底将签署80GW的纠合轮回燃气轮机合同。另外，公司的燃气轮机仍是卖光了限度2028年的悉数产能，2029年的产能也仍是卖到只剩10%了。

二级阛阓上，GE Vernova本年以来走势苍劲。12月10日盘中，该股一度创下731好意思元/股的历史新高，当今股价回落至700好意思元/股隔邻。限度12月11日收盘，GE Vernova年内累计涨幅进步110%，总市值超1900亿好意思元。

从昔日出路来看，机构觉得燃气轮机行业有望保抓高度景气。中信证券研报觉得，展望至2028年世界燃机的供需迟缓结束均衡。在昔日主要OEM的新一轮扩产周期中，我国供应链将充分且抓续受益于卑鄙订单与寄托的高景气度。燃气轮机行业受益于国外AIDC蛊惑带来的用电供需病笃、后阛阓维保的快速起量，有望抓续保抓较高的产业景气度。

东吴证券称，世界燃气轮机阛阓主要由好意思国西门子、GE、三菱重工、卡特彼勒（子公司索拉）等主导，国产替代空间较大，建议饶恕国居品牌替代后劲。

A股燃气轮机想法股走红

当今A股阛阓燃气轮机想法股共计进步20只。和好意思股一样，A股燃气轮机想法股阛阓推崇雷同不俗。12月12日，燃气轮机想法股全线飘红，其中6股涨停，分辨是博盈特焊、东方电气、联德股份、万泽股份、派克新材、中超控股。今日共有5只想法股收盘价创历史新高，分辨是应流股份、博盈特焊、杰瑞股份、万泽股份、粗莽科技。

据数据宝统计，限度12月12日收盘，燃气轮机想法股本年以来平均高涨62.96%，大幅跑赢同期上证指数。5股年内涨幅翻倍，分辨为应流股份、博盈特焊、联德股份、杰瑞股份、隆达股份。

应流股份累计涨幅196.95%，高居榜首。公司仍是为西门子动力F级燃气轮机褂讪供应叶片，又承担其H级燃气轮机叶片的开发责任，成为西门子动力燃机透平热端叶片在中国的唯独供应商；公司与GE航改燃机业务达成策略互助，开发LM2500、LM6000系列多个型号居品。

在行业高景气的布景下，燃气轮机想法股时时得到机构调研。据数据宝统计，限度12月12日，年内共9只想法股获机构调研10次及以上。博盈特焊、西子洁能、杰瑞股份、粗莽科技、广联航空获调研频次靠前。

博盈特焊年内累计获机构调研35次，排在首位。公司近日吸收机构调研时示意，公司前瞻性布局了HRSG（即热回收蒸汽发生器，是燃气轮机的中枢换热蛊惑）和油气复合管业务，HRSG仍是具备一定例模的产能，相接了一部分订单，同期，还有潜在客户处于审厂历程，阛阓需求进一步绽开。